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中信建投-同有科技-300302-存储市场的国内龙头
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报告评级:
增持(首次)
人气指数:
12
更新时间:
2012-05-29
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报告摘要:
    调研结论  市场持续走高,公司继续领跑  同有科技是国内唯一一家覆盖全国、全行业的国产存储厂商,在2011 年继续领跑国产存储市场,市场占有率30%。【】2011 年中国存储市场同比增长27.5%,IDC 预计未来五年市场平均增长率约为14.6%。()  今年几大下游行业都面临良好的发展机遇:  云存储与服务市场的年复合增长率105%;  监控行业对存储的具体需求最大,年采购超过60 亿元;  地理信息产业对存储的需求也很大,包括遥感、测绘、地图等数据。   公司也做一些代理业务,不到20%收入占比,为的是:1.满足一些客户需求;2.保持技术的同步。  公司的销售采取两条腿走路,一是完善地方销售渠道;二是希望在高端和重点行业进行突破。  项目周期一般6~9 个月,回款是在项目结束验收后3~6 个月之内。  中低端市场和非结构化数据带来发展机遇  高端市场(金融、电信行业)增长快速下降;中低端市场增速加快,其中教育、传媒、交通市场的增速约为30%-40%。金融电信市场目前是国外企业处于垄断地位,但在低端市场中国产产品的占有率80%以上。  单盘容量近年上升很快,但不会一直上升,将会趋于稳定。因为容量大了以后,管理方式也会变化。虽然每单位存储的成本在下降,但其下降幅度不及市场需求的增长幅度,因此这是一个快速增长的市场,行业增速约15%,市场容量不会因为单位存储的成本下降而下降。 

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