设汗牛网为首页 免费注册 会员登录
在线客服
牛股数据:
官方微博
首 页 高级搜索 我的订阅 会员中心 数据中心 行业分类 盈利预测 一致性预期 2012最佳分析师
首页 >
标题:
研究报告:分享数据存储业务爆发的盛宴
报告类别:
研究机构:
股票代码:
股票名称:
研究员:
报告评级:
买入
人气指数:
11
更新时间:
2012-06-12
收藏到我的书架
 
请在登录后分享报告,才能赚取积分
Firefox,chrome浏览器无法点击复制链接按钮,请直接复制框内文字分享给你的好友


报告摘要:
     投资要点:     公司经过十余年的发展现已成为市占率最高的国产品牌。【】公司的业务包括数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用。() 非结构化数据的高速发展,行业的结构、政策的导向以及技术的进步让公司在占领低端市场的同时有了同外资厂商竞争抢占中端市场的可能。而在政策壁垒较高的高增长子行业发力是公司羽翼未丰之际的明智之举。 公司财务增长较为稳健。公司过去四年的收入保持较快的增长,主营业务复合增速为28%。公司毛利率呈现稳步提升态势。公司毛利率从2008年的25%提升到2011年36%左右。公司整体期间费用率保持总体稳中有降。 盈利预测及投资建议:     我们预计公司12、13、14 年摊薄EPS 为1.02 元、1.43元、1.83元,年复合增长率为34%。参照现股价,对应2012年市盈率为26倍,我们公司现股价有较高安全边际。我们给予买入评级。 风险提示:     竞争加剧风险:虽然公司在国内厂商中处于领先地位,并且市场上同时具备一定技术实力和较强的营销团队的公司很少,但是如果出现其他企业在该领域持续投入,不排除公司份额受到挤占的可能。 核心技术流失风险:公司处在高速发展的数据存储行业,技术水平是客户选择产品的重要因素。由于公司面对如EMC,华赛,NETAPP,IBM,HP等公司的竞争,若核心技术人员流失则面临竞争风险     创业板风险:创业板扩容将让板块个股风险加剧。 

TOP券商
中金公司 中信证券 国泰君安 国信证券 银河证券
中银国际 东方证券 广发证券 招商证券 天相投顾
长江证券 安信证券 海通证券 华泰联合 国金证券
兴业证券 光大证券 中投证券 中信建投 华泰证券
高华证券 瑞银证券 莫尼塔 平安证券 齐鲁证券
>>>更多券商

同有科技(300302)K线图,股价走势
找找感兴趣的股票 大家在看什么股票 今日股票之最 手机看报告 联系合作
在新浪微博上找股票 点击量最高的股票报告 今日沪市涨幅TOP10报告 手机版(Android系统) 会员认证
找研究机构 今日报告最多的股票 今日深市涨幅TOP10报告 手机版(Iphone版) 广告合作
找分析师 今日热门股报告 今日沪市换手TOP10报告
根据推荐评级找股票 今日券商推荐买入股票 今日深市换手TOP10报告
2011年券商金股 今日资金净流入TOP10报告
关于我们 免责声明 Q&A常见问题 网站地图 联系我们 友情链接
Copyright ©2010 Dubaogao 汗牛网 版权所有