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信用成本下降导致业绩略超预期
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增持
人气指数:
11
更新时间:
2012-10-31
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报告摘要:
    2012 年前三季度公司实现归属于母公司股东净利润1856 亿元,同比增长13.3%,略高于我们预期的9%。【】2012 年前三季度公司每股收益0.53 元,ROA1.6%,ROE25.9%,分别比11 年同期下降2bp、76BP。()    12 年前三季度公司净利润增长主要来自规模扩张和利差同比上升。⑴12Q3,生息资产规模扩张贡献净利润增速7%。截至3 季度末,生息资产同比增长15%,超过去年同期,主要受益于同业资产(同比增长130%)的高速增长。但从3季度单季看,公司同业资产规模环比出现负增长(-9.42%),主要原因一方面来自于行业存款增长的放缓,另一方面也来自于监管对同业代付的压制。而同业资产绝对额环比下降但同比高速上升的主要原因在于,去年同期银监会对票据消规模压制导致基数较低。    

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