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公司平稳增长,后期还看环保发力
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14
更新时间:
2012-10-29
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报告摘要:
   事 项      九龙电力发布三季报,年初至今营业收入30.34 亿,同比增加5.24%,净利润7336 万,同比增加81.72%,eps0.1433 元。【】      主要观点      1. 公司平稳增长,后期还靠环保发力。()   公司年初至今平稳增长,但受发电业务影响,整体的毛利还有待提高。今年公司公告控股股东将中电投一次性现金收购非环保资产,公司的主营业务就此发生转变,将成为专注于环保业务的公司,资产负债率和毛利都将有所改善。大股东收购完成后,公司将成为中电投旗下的唯一环保平台,全面发展电力环保业务,同时公司手持大量现金,可以撬动更大的市场。     2. 电力环保领域全面覆盖,公司后续发展动力强劲。   公司通过脱硫资产注入,环保资产比重大幅提升,已初步形成环保产业发展的平台的基础。今年脱硝业务有所启动,无论脱硝工程建设还是催化剂销售都有所提高。公司属于上市公司中在电力环保领域全面覆盖的公司,从脱硫脱硝的工程建设,到运营,再到催化剂生产,乃至除尘脱汞的技术储备,可以说综合性强,技术实力高,为后续发展提供强劲动力。     3. 电厂水务和核废料处理,长期技术储备,同样值得关注   公司长期储备电厂水务、核废料处理、除尘、脱汞等技术,可以说公司在电力环保的各个细分领域,储备了大量的技术和人才。我们认为就目前市场来看, 电厂水务和核废料处理是公司未来最有希望成长起来的业务,值得长期关注。     盈利预测  我们预测公司12-13 年的收入分别达到41.95 亿和38.46 亿,eps 分别为0.28、0.44 元,维持"推荐"评级。      风险提示  后续项目如脱硫BOT 注入进度较慢及环保政策的影响。 

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