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预计澄清公告将“吹散迷雾“,维持“买入“评级
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报告评级:
买入
人气指数:
20
更新时间:
2012-12-10
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报告摘要:
预计澄清公告将“吹散迷雾”,维持“买入”评级    12月10日公告检测塑化剂结果达标    公司在公告中出示了在国家质检中心、贵州质检局和上海天祥公司(塑化剂事件最开始的检测机构)的多份报告,显示公司产品的DBP/ DEHP/ DINP等各项塑化剂检测结果均符合卫生部要求。【】我们认为,上述结果不仅有力证明了产品达标,也充分说明了公司以数据说话的对投资者负责任的态度。()    公告证据清晰,说服力较强    我们认为公告的说服力体现在两个方面,一是有检验历史,包括了2012年8月(塑化剂事件前)和12月(事件后)的多份检测结果,说服力强;二是提供了厂房设备实拍照片,在输送、灌装、勾调、存坛各环节杜绝了塑化剂迁移可能。我们认为,公告的说服力较强,有助于提振市场信心。    市场对塑化剂检测国标或存在误读,相信将被澄清    我们认为市场对国标《食品中邻苯二甲酸酯的测定GB/T21911-2008》中“检出限”存在误读,该指标(1.5mg/kg(含油脂样品)和0.05mg/kg(不含油脂样品))的真正含义是说明检测方法的最低精度,相当于工具的最小刻度,而非评价标准,正如米尺的最小单位是毫米,不能说毫米以上即是超标。    估值:维持“买入”评级,目标价308元    我们认为公司公告数据翔实,图片清晰,有说服力,对此前种种不利传闻进行了有效澄清,将提振市场信心。我们维持“买入”评级,股价低位使公司更具吸引力。目标价基于瑞银VCAM贴现现金流估值法推导(WACC为9.3%)。    

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