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通鼎互联(002491)―― 移动互联团队进入核心管理层,定增加快推进,维持“买入”评级
报告类别:
研究机构:
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研究员:
报告评级:
买入
人气指数:
10
更新时间:
2015-05-26
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报告摘要:
投资要点: 公司股东大会审议通过非公开发行预案。 钱慧芳女士接替董事长,宋军先生被选举进入公司董事会。 ? 股东大会审议通过定增预案加速增发进程,移动互联团队进入核心管理层彰显公司转型决心。公司于4月28日公布定增预案,不到一月时间推动被收购资产评估和股东大会决议,再次体现公司强大的系统执行力,同时也增强公司加快推进增发进程的预期。此外,钱慧芳女士接替沈小平先生当选董事长,宋军先生被选举进入公司董事会,公司移动互联战略转型主要团队成员进入核心管理层,再次体现公司转型移动互联领域的决心。 ? 公司依托线下优势进军移动互联领域,核心竞争优势充分,发展前景广阔。公司传统业务为光纤光缆,未来的发展方向为向上游光棒业务和整体解决方案领域的拓展,总经理蒋小强先生在光通信领域经验丰富,技术突出,我们看好传统业务向上游和整体解决方案领域拓展带来的盈利能力提升。传统业务的稳健发展为公司转型提供稳定的业绩基础,并持续扩大公司转型优势。公司依托线下与运营商的合作关系以通信数据为核心进行移动互联转型,我们认为,公司战略转型前景广阔,首先,通信数据的用户渗透率高,基础庞大;其次,以通信数据为基础建立的移动互联平台未来的可拓展空间巨大。 ? 公司战略转型主要通过收购兼并方式完成,打开市值上升通道。公司移动互联转型将主要通过资本运作和收购的方式来完成,公司管理层近年来积极为移动互联转型做准备,控股股东大量进行股权质押和项目储备,公司近期与华泰瑞麟股权投资基金合作意在进行战略转型的投资项目开拓。公司未来进行移动互联拓展的领域丰富,与居民日常生活密切相关的教育、医疗以及数据安全都有可能成为未来公司开展的业务领域。 ? 流量掌厅与中移动合作和后向经营空间巨大,安讯和数云开发空间广阔。瑞翼信息目前正在积极与中移动开展合作,与中移动开展合作将大大提升用户基础,打开成长空间。随着居民DOU的提升,公司前向流量经营空间巨大,流量掌厅今年探索开展流量后向经营,开启移动数据流量管理大市场,市场空间巨大。南京安讯开展大数据精准营销和金融征信业务,杭州数云供应链数据资源丰富,未来可挖掘空间广阔。 ? 坚定看好,维持“买入“评级。我们维持之前的盈利预测,传统业务2015年实现归母净利润1.64亿元。对应65.6亿元合理市值。2015年移动互联贡献的净利润约为6000万元,2016年起,移动互联净利润4.2亿元,2017年移动互联净利润18亿元。移动互联合理市值空间为540亿元。维持目标市值空间为605.6亿元判断,维持“买入”评级。

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