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省内根基牢固,15年重点培育省外市场
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买入
人气指数:
10
更新时间:
2015-05-27
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报告摘要:
事件:公司于5月26日召开了股东大会。 投资评级与估值:维持盈利预测,预计2015-2016年EPS分别为1.43、1.64和1.85元,对应目前股价PE为28倍、24倍与21倍。我们认为古井贡酒将不断印证复苏,看好公司未来成长空间,维持买入评级。 省内市场根基牢固,重点培养省外市场。根据调研,公司一季度年份原浆销量保持增长,其中献礼和5年原浆占比有所提高,公司中高档酒有较强的品牌护城河。公司中高档酒在省内根基牢固,2015年将重点发力公司品牌沉淀良好的河南市场。公司将以渠道利润为先,加大市场投入增进厂商关系,将以提高消费者口碑为核心要素,以更为精耕细作的精神打造新样板市场。 战略布局到位,管理层信心强。在本轮行业深度调整中,公司坚守高性价比的原有品牌,重整销售主业,稳住了市场。公司将继续维持以百亿为目标,采取“成熟市场重点做,潜力市场做重点”的策略,加强营销管理配合,以开放的心态迎接新常态,除了在线上不断尝试与电商龙头合作,也将在线下与大商合作开发专营产品,以探寻公司突破非重点市场的可行方案,为公司逐步打开省外市场做好布局。 攻守兼备,积极探索新增长。15年公司将利用渠道深耕的良好成效,积极探索新品类扩张和新营销模式的可能性。公司于5月19日召开无极酒窖开窖大典,提出了“无极票号”定制酒和收藏酒模式,同时公司也在测试养生保健酒、预调鸡尾酒和个性定制酒的市场反应,以开发多样化的销售组合。 股价表现的催化剂:定期报告公布、国企改革 核心假设风险:省内竞争加剧

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