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关注传统企业转型标的,强烈推荐富安娜和七匹狼
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10
更新时间:
2015-06-02
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报告摘要:
? 一周主要回顾: 1、2015年5月份PMI为50.2%,比上个月微升0.1个百分点,高于临界点,表明制造业小幅扩张。 ? 行业及公司追踪:1、朗姿股份追踪:本周一我们发布了《朗姿股份(002612)深度报告》:公司具备清晰的战略(打造泛时尚生态圈,受益中韩贸易区协议落地)+优秀的团队(董事长韩国资源丰富)+充足的弹药(定增15亿+一季报货币资金4.3亿+年报理财7.6亿),今年来投资标的(联众+明星衣橱+若羽臣)非常优秀,后续有望继续给市场惊喜(如韩国整容医疗与化妆品领域等),主业企稳有望筑底,维持买入评级。2、富安娜追踪:上周我们发布了《富安娜(002327)投资跨境电商点评》,公司以2250万元认购浙江执御(拥有垂直B2C购物网站Jollychic)注册资本92万元,占比5%,业绩承诺15年收入不低于5000万美元,16/17年收入增长不低于50%/30%,17年净利润增速不低于30%。公司布局跨境电商只是小试牛刀,未来在互联网+实业方向仍有预期,方向在跨境电商、大数据分析、供应链金融等,维持买入评级。3、贵人鸟成立全资子公司:公司与虎扑体育及景林投资共同成立克禧乔投资,公司出资40万元,占注册资本20%,公司与克禧乔共同成立上海慧动域投资中心,公司出资 5亿元,占合伙资本的99.9%。慧动域将围绕 O2O体育运营、体育培训与个人健身服务等领域,专注于投资中国体育产业中的新兴和成长型公司。公司拟出资1.5亿元人民币在香港设立全资子公司作为公司投资THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.的平台。4、搜于特追踪:公司拟投资5000万元设立商业保理全资子公司前海搜银商业保理。保理公司能有效化解公司供应链上下游因资金周转不畅带来的经营风险,同时能够切入商业保理等高附加值金融业务,拓展公司未来新的利润增长点。5、雅戈尔追踪:汉麻产业本次重大资产重组交易对方为江西联创电子,本次重组前公司为其控股股东,持有汉麻产业7845万股,持股比例为30%,实施后,汉麻产业将以7.65元/股为发行价格,发行不超过3.3亿股股份购买资产并募集配套资金,公司的持股比例将降至13%。6、罗莱家纺实际控制人减持:公司实际控制人薛伟成及其关联方罗莱控股、伟佳国际计划于2015年5月29日-11月28日内,通过大宗交易、二级市场交易、协议转让方式,减持不超过总股本27%的股票。7、嘉欣丝绸实际控制人减持:公司实际控制人周国建先生及其一致行动人晟欣实业于2014年7月17日至2015年5月25日期间,减持所持有公司股份278.60万股,占公司总股本的0.68%。 ? 上周纺织服装板块表现强于市场。上周纺织服装指数涨1.35%,相对申万A指数涨0.58%。其中,纺织制造指数涨2.02%,相对申万A指涨1.25%;服装家纺指数涨0.85%,相对申万A指涨0.08%。 ? 我们的观点:持续推荐传统企业转型标的,产业资源+互联网思维强强联合有助推动行业发展。强烈推荐转型积极的朗姿股份、富安娜和七匹狼:朗姿股份,泛时尚生态圈战略明确,富安娜,业绩稳定,战略清晰,参股跨境电商和富海三号(增资高新投集团)迈出对外投资第一步,未来预期较强,账上可动用现金多,方向在智能家居、大数据分析等,维持买入评级。七匹狼,业绩筑底,集团资产夯实(参股品尚电商),转型意愿强,未来方向包括跨境电商、供应链金融、物流平台等。此外,持续推荐海澜之家(已形成包括供应商的良性生态圈,具备做供应链金融的基础)、森马服饰(打造儿童和时尚产业两大生态圈)、罗莱家纺(成立五大产业基金,转型方向明确)、报喜鸟(打造互联网金融生态圈)、奥康国际、九牧王和探路者(打造体育、旅游、户外生态圈)。

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