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通鼎互联( 002491)―― 控股股东财务支持转型,资产收购夯实基础,加强逻辑
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报告评级:
买入
人气指数:
11
更新时间:
2015-06-12
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报告摘要:
投资要点: 1、控股股东通鼎集团无偿为公司提供现金财务资助,总额不超过3亿元,财务资助的有效期至2016年12月31日。 2、出资6000万元投资南京云创存储科技有限公司20%股权,出资3500万元投资北京天智通达信息技术有限公司7%股权。 ? 控股股东无偿为公司提供财务资助助力转型、提振信心。我们认为,控股股东为上市公司提供无偿财务资助一方面助力公司通过收购的方式进行移动互联转型,另一方面也体现控股股东对公司未来发展的信心。 ? 投资云创存储为移动互联转型提供数据支撑,夯实移动互联转型技术基础。南京云创存储主要业务为云计算、云存储领域技术研发、产品销售及服务的高科技企业。公司对云创存储的投资符合公司围绕大数据进行移动互联网产业布局的转型升级战略规划,夯实公司移动互联转型的技术基础。2015年1~4月实现营业收入1,279.54万元,净利润411.64万元。 ? 进军移动教育领域拓展新的成长空间,加强推荐逻辑。我们看好公司的主要逻辑为公司凭借与三大运营商多年的合作关系能够以通信数据为核心作为移动互联用户的获取手段,以通信数据为基础建立的移动互联平台用户基础雄厚,具备较大的可拓展空间。天智通达拥有国内领先的移动数字媒体平台,同时拥有丰富的渠道资源,其开发的开心果在线教育APP将实现在中国电信定制手机中的预装,入口资源优势强大。我们认为,公司进军在线教育领域大大扩展成长领域,同时是对前期逻辑的重大加强。 ? 坚定看好,维持“买入“评级。我们维持之前的盈利预测,传统业务2015年实现归母净利润1.64亿元。对应65.6亿元合理市值。2015年移动互联贡献的净利润约为6000万元,2016年起,移动互联净利润4.2亿元,2017年移动互联净利润18亿元。移动互联合理市值空间为540亿元。维持目标市值空间为605.6亿元判断,维持“买入”评级。

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