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申万机械设备点评:国家制造强国建设领导小组成立
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11
更新时间:
2015-06-29
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报告摘要:
核心观点:
国防军工:6月23日国新办召开中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动新闻发布会,正式宣布9月3日将举办阅兵活动,本次阅兵将首次展示多种我国现役主战装备,包括陆军、海军、空军和第二炮兵新型武器装备,军工行业下半年催化剂不断,近期军工我们推荐关注以下领域:太空――航天系受益,持续推荐中国卫星,建议关注航天动力、航天长峰。本次白皮书多次重点强调太空力量将是未来战略竞争的新制高点,太空成为了综合国力的新增长点,我国大力发展航天技术势在必行。同时目前航天系中航天科技集团旗下的航天机电和航天电子正在筹划重大事项停牌,而航天科工集团旗下的航天通信也于近日公告引入战略投资者,我们有理由认为眼下航天系的上市公司有望进入资产整合密集期。民参军――持续推荐银河电子、中海达、常发股份、积成电子、金信诺。针对本次白皮书,我们特别推荐关注北斗产业链和通用航空产业链上市公司(中海达、海特高新、四川九洲等),以及南通科技、闽福发A等混合所有制改革典范公司,维持前期推荐常发股份、积成电子、金信诺、高德红外、佳讯飞鸿等。南北车标杆效应推动军工央企龙头市值突破。南北车的合并彻底打开了央企合并的市值空间,究其根本原因,除了合并利好外,还在于其海外出口的打开。央企合并+一带一路=增强国际竞争力+推动走出去,这才是本轮央企合并预期带来市值扩大的根本原因。军工央企的整合除了以上因素外,科研部门的激励效应也占据了一个重要原因。国家未来军事战略发展方向的倾斜加上资产证券化程度的不断提高以及持续升温的改革利好,构成了本轮军工上涨的主要逻辑,我们持续推荐前期的中直股份、中航飞机、中国卫星、中船防务、中航动力,认为南北车合并带来的标杆效应将打破传统的估值模式,军工龙头有望实现市值突破。
能源设备: AP1000核电主泵工程与耐久试验成功。国家核电技术公司最新披露,困扰三代核电世界首堆日久、并致工期延误的最大难题――AP1000屏蔽电机主泵,美国当地时间6月12日,在中国国家核安全局全程参与并见证下,制造商美国EMD工厂完成其第三次(也是最后一次)工程耐久性试验,即将从美国运往中国依托项目现场。西屋和EMD确认,对AP1000主泵进行的设计修改是有效的,性能达到设计要求。同样的主泵除用于中国依托项目浙江三门和山东海阳,也将用于美国VC Summer和Vogtle在建的4台AP1000机组。中国核电(601985)于6月10日上市,A股2015年迎来首家核电纯运营巨头,中核电力控股核电装机容量份额为国内市场第一,预计未来四年装机总量翻倍。公司2014年控股核电站发电量为527.66亿千瓦时,占全国核电总发电量的40%,2014年实现营业收入188亿元,归母净利润24.7亿元。公司控股投运核电装机容量为977.3万千瓦,拥有在建机组容量931.15万千瓦,其中在建核电机组929.2万千瓦,计划自2015年起陆续投产(福清1期2号和昌江1号预计2015年投运总装机173万千瓦、福清二期3号和昌江2号预计2016年投运总装机173万千瓦、福清2期4号和三门1号2号机组预计2017年投运总装机358万千瓦、田湾3号4号机组预计2018年投运总装机225.2万千瓦)。核电行业五大催化剂正在验证过程中,五月重点关注核电十三五规划以及内陆核电政策。申万观点:我们重申关注后续五大行业催化剂,首推丹甫股份。继续关注后续五大要点:(1)核电十三五规划预计2015年5月左右出台;(2)内陆核电十三五是否放开(概率较大);(3)中核电力和中国核建2015年A股上市进程;(4)核电新开工项目(华龙一号已正式开工); (5)海外出口;投资标的:我们首推002366丹甫股份,建议重点关注浙富控股(控股子公司四川华都目前已签订出口及福清

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