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申万机械设备点评:“中国标准”动车组正式下线,中法发布两国深化民用核能合作联合声明
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10
更新时间:
2015-07-06
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报告摘要:
核心观点:
国防军工:6月30日,国防科工局局长许达哲在《求是》中发表了《走军民深度融合发展之路》一文,指出要完善体制机制,加强军地协调和需求对接;推动军工开放,吸纳全社会优质资源参与国防科技工业建设;?促进军民科技相互支撑和转化,建立国防科技协同创新体系;发展军民融合产业,助力结构优化升级;发挥军工辐射带动作用,服务国民经济发展;服务国家外交战略,推动国防科技工业“走出去”。7月16日到25日,我国国防科技工业首次军民融合发展成果展将在北京农展馆举行,全部军工集团公司也将首次集体亮相,军工行业下半年催化剂不断,近期军工我们推荐关注以下领域:太空――航天系受益,持续推荐中国卫星,建议关注航天动力、航天长峰。本次白皮书多次重点强调太空力量将是未来战略竞争的新制高点,太空成为了综合国力的新增长点,我国大力发展航天技术势在必行。同时目前航天系中航天科技集团旗下的航天机电和航天电子正在筹划重大事项停牌,而航天科工集团旗下的航天通信也于近日公告引入战略投资者,我们有理由认为眼下航天系的上市公司有望进入资产整合密集期。民参军――持续推荐银河电子、中海达、常发股份、积成电子、金信诺。针对本次白皮书,我们特别推荐关注北斗产业链和通用航空产业链上市公司(中海达、海特高新、四川九洲等),以及南通科技、闽福发A等混合所有制改革典范公司,维持前期推荐常发股份、积成电子、金信诺、高德红外、佳讯飞鸿等。南北车标杆效应推动军工央企龙头市值突破。南北车的合并彻底打开了央企合并的市值空间,究其根本原因,除了合并利好外,还在于其海外出口的打开。央企合并+一带一路=增强国际竞争力+推动走出去,这才是本轮央企合并预期带来市值扩大的根本原因。军工央企的整合除了以上因素外,科研部门的激励效应也占据了一个重要原因。国家未来军事战略发展方向的倾斜加上资产证券化程度的不断提高以及持续升温的改革利好,构成了本轮军工上涨的主要逻辑,我们持续推荐前期的中直股份、中航飞机、中国卫星、中船防务、中航动力,认为南北车合并带来的标杆效应将打破传统的估值模式,军工龙头有望实现市值突破。
能源设备:中法核能合作再升级,未来全球产业链合作可期。当地时间6月30日下午,正对法国进行正式访问的国务院总理李克强在巴黎与法国总理瓦尔斯举行会谈,共同见证了双方核能、产能、金融和可持续发展等领域合作文件的签署。中法还共同发表了开展第三方市场合作联合声明和中法核能合作联合声明。企业层面,中国核工业集团公司与中国广核集团分别与法国电力公司(EDF)及阿海珐集团(AREVA)签订了旨在核工业全产业链开展全球合作的相关协议。中核集团与AREVA签订了后处理/再循环工厂项目谅解备忘录,而中广核与两家法企签订的意向协议书,明确了将在150-170万千瓦的高功率反应堆方面进行长期合作,在技术问题、全球市场评估和组织机构和商业模式上,明确开发高功率反应堆的共同长期愿景。核电行业五大催化剂正在验证过程中,重点关注核电十三五规划、内陆核电政策以及走出去进展。申万观点:我们重申关注后续行业催化剂,首推丹甫股份,重点关注应流股份。继续关注后续五大要点:(1)核电十三五规划预计2015年5月左右出台;(2)内陆核电十三五是否放开(概率较大);(3)中核电力和中国核建2015年A股上市进程;(4)核电新开工项目(华龙一号已正式开工); (5)海外出口;投资标的:我们首推002366丹甫股份,建议重点关注应流股份,其他推荐久立特材、浙富股份、上海电气、南风股份等。节能设备重点关注,其他推荐久立特

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