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泰格医药(300347)点评:CRO龙头,新业务、外延收购、互联网医疗全面进军
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11
更新时间:
2015-07-30
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报告摘要:
投资要点: 全国内CRO行业龙头企业,业绩持续高速增长。公司是国内CRO的龙头企业,2015年上半年预告盈利7049-8133万元,同比增长30%-50%。公司在临床试验的独立性上具有严格的标准,在国内CRO领域积累了多年的研发经验,今年以来业绩和订单开始出现加速增长;随着CDE改革的推进,国内审批速度加快,有利于公司业绩的持续增长,国产药品的审批速度优于进口药品,泰格国内业务的占比随之提高,与国内龙头药企(如恒瑞医药、汉森制药、先声药业等)的合作逐步增加,预计今年国内业务占比有望进一步提升。 收购国外CRO龙头企业,产业链向上游延伸。公司70%以上的收入来自国际市场,国外大额订单不断增加。今年泰格收购了韩国最大的CRO龙头企业DreamCIS,其是韩国目前最大的CRO龙头企业;韩国CRO近年发展迅速,是亚洲新兴市场中临床发展最快的国家,CRO使用比例超过50%,泰格一直筹划拓展亚太地区的布局,韩国和日本是重点发展的区域,考虑到DreamCIS在韩国的声誉和研究实力,收购DreamCIS成为泰格拓展亚太布局的重要战略。方达医药是公司在北美地区的重要战略布局,为公司填补了临床前业务的空白,未来公司有望进一步延伸到动物实验阶段,完成公司业务的上游延伸,方达医药去年完成收购,上半年具有一定的业绩压力,预计今年下半年订单增长速度加快。公司仍在持续寻找优秀的并购标的,未来将通过自建和收购等方式增强公司在国际市场的竞争力。 临床试验数据自查政策影响广泛,利好优秀CRO企业。7月22日CFDA发布临床试验数据自查核查工作的公告,涉及1622个受理号,目的在于:1、让自查有真实性问题的企业主动撤回申报,变相减少申报;2、整顿临床研究领域,为今后的临床备案制做铺垫。泰格在临床数据的真实性和可溯源性方面均有比较严格的标准,该政策有利于促进制药企业的优胜劣汰,也有利于重新发现CRO行业的价值以及提高龙头CRO企业的市场地位,提高泰格相对于一般CRO以及高校临床试验的竞争力。未来创新药的审批速度会越来越快,大型药企有望提高CRO的使用比例。 借助专家优势,开发智慧医疗APP。公司投资1000多万开发了专注于慢病管理的智慧医疗APP――“小贝壳”,目前项目已经在临床阶段,在广州、南京、上海等地的医院开展试点,主要应用于乙肝孕妇的诊疗,包括疾病信息推送、定期检测提醒、用药提醒、乙肝指标监测和在线咨询等多项功能,病人可以通过去医院诊断和检查与医生建立了长期的线上服务关系,通过线上咨询可以获得产科医生、内科医生以及公司专业团队的服务,安卓版APP已经于7月25日上线,预计IOS版有望于8月下旬上线。公司借助与医院和科研机构的合作经验,在专家资源方面具有显著的优势,同时公司可以通过患者和医生获得大量的临床医疗数据,为未来开展其他业务和拓展到其他疾病提供了可靠的数据优势。

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