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着眼研究未来,静待风险偏好提升和估值切换――计算机行业含新三板协同周报20150803_20150809
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人气指数:
10
更新时间:
2015-08-10
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报告摘要:
行业观点: 着眼研究未来,静待风险偏好提升和估值切换 近期策略是强调“较低风险偏好”和“聚焦未来”,明确表达我们对未来行业投资机会的判断,认为未来有两个较为明显的投资阶段,一是风险偏好的再起,二是公司业务进展带来的估值切换。因此我们近一个多月以来在以上两个思路下做了诸多研究、调研和路演,7月10日《业绩分化有因,投资低估值及高执行力成长》,7月12日《买低估值与高执行力成长,大浪淘沙新趋势》,7月19日《较低风险偏好下展望两大产业趋势和五大投资方向》,7月26日首次提出“金融+与信息技术”未来研究思路等等,更详细投资机会和策略欢迎随时联系我们。 产业互联网思维下的“金融+数据+产业”研究框架是未来投资主题。过去五年计算机行业发展迅速,上市公司的数量、市值和业务都有较大提升,技术和需求之间的矛盾得到较为明显的改善。未来五年计算机行业新的发展特点或有所不同,下半年来我们始终思考未来投资机会与策略,在全市场首次提出“‘金融+’与信息技术”这一新的未来研究思路,并建立“金融+数据+产业“的三维研究体系,重点看好的标的组合为航天信息、新大陆、刚泰控股、浪潮信息、绿盟科技、同有科技、久其软件、捷顺科技、浪潮软件、信雅达等,更细的投资框架欢迎与我们交流或关注我们后续的相关报告和会议,与我们一同研究下半程不一样的投资历程。 视角随笔: 公司似人 150家计算机公司,每个都像一个人。有些是佳人,有些是浪人。 公司常希望被关注,但天天围着它们的卖方甚至股东常不真懂它们,非常孤独。 像用友网络的风格均衡、万达信息的稳健进取兼具、海兰信的技术积累加上这两年激励与激情、神州泰岳的知耻后勇、超图软件的开放试探。。。常常没被捕捉。我们天天忽来悠去的航天信息、久其软件、刚泰控股、新大陆、信雅达、新国都、浪潮信息、绿盟科技等,也都特色鲜明。每个都像一个人。 公司风格甚至可以借鉴到我们的工作:汉得的管理、启明的冷静协同、广联达的热情、同有的先内功再营销、华胜的激情。。。风格瑕疵也帮助警醒。 我们还是应该试着了解和研究公司,而非主题。不然公司和我们貌合神离。 即使我们沉迷于短期的投资博弈,但远离浩然正气的公司,很难成为研究或投资大师和巨匠。

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