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宁波韵升(600366)――现金充裕期待隐含溢价,电驱动股权负面影响渐消,维持买入评级!
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报告评级:
买入
人气指数:
11
更新时间:
2015-08-17
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报告摘要:
投资建议:出售电驱动股权收益增厚EPS,维持买入评级!我们认为钕铁硼行业整体因经济整体下滑和过度的竞争,未来呈现价格毛利率双降的格局,即使考虑了新能源汽车和非晶粉末新业务的放量,我们依然认为公司钕铁硼主业毛利率将逐步下滑(2015/2016/2017年钕铁硼业务毛利率分别为24.5%、23.5%和22.5%)。同时考虑到公司2015年出售电驱动股权带来的当年约2.3亿的投资收益,我们整体调整公司2015-2017年摊薄后EPS至0.78/0.63/0.70元(原先为0.62/0.87/1.14元),考虑到公司未来账面16亿现金隐含的溢价,未来盈利预测有上调空间,我们认为中期目标市值接近200亿元,维持买入评级!

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