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计算机行业含新三板协同周报20150817_20150823:行业最大机会是“变”,正确看待新阶段新机会
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10
更新时间:
2015-08-23
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报告摘要:
行业观点: 行业最大机会是“变”,正确看待新阶段新机会 ? 本周市场继续调整,行业批评声音不绝于耳,我们坚定看好行业长期发展。过去五年人们信息化需求十分强烈,而技术进步满足这种需求也有目共睹。信息技术影响和改变了一部分人的生活,正如10多年前人们有了房子。这让我们感觉富足,而后生活发生巨大的变化。车子、新房等更好的生活方式仍在改善生活,我们同样看到了信息技术新的未来! ? 面对信息技术的未来,我们在全市场首次提出“金融+数据+产业”的行业未来框架。在上半年核心推荐金融IT(12篇深度、涨幅前20中80%+为金融IT,推荐数个半年5+倍股票)后,现在我们推崇“金融+数据+产业”中期研究和投资框架,即从计算机的“金融”衍生到“金融+数据+产业”。原因一是数据(金融变现的数据安全)、产业(金融变现的产业支持等)在市场上的研究透明度不高,原因二是“金融+数据+产业”框架是未来投资主题和信息技术新的未来阵地。近期我们调研”数据“和”产业“(本周已组织珠宝产业产业链调研,后续将有更多深度调研),即将加大推荐。8月20日发同有科技深度研究即是聚焦”数据"研究的一个重要发布。不少朋友还未注意国产存储的高增速,也未注意双活两地三备份,只像上半年那样注重主题,让我们做回绅士吧(参见本期视角随笔)。 ? 行业发展没那么悲观,最大的机遇是“变化”。通过对行业和公司的跟踪和观察,我们认为行业发展仍然持续向好,潜力大。未来信息技术的试验地更多:不仅是对管理方式的优化,更包括对产业的深度影响。发达国家的发展路径代表着我们的未来,信息技术在我国的应用阵地只会比发达国家更大;目前,行业整合持续加速,信息技术的资本市场占比不断提升。公司发展未来持续分化,好的公司也会持续强大,一些公司已经具有成为伟大公司的雏形。我们看好新阶段新机会下优秀企业的超预期,请一定以变化的眼光来看待我们行业和公司。伴随着估值切换的来临和业务推进的加速,中长期投资机会已经逐步来临,建议重点关注并择机买入我们重点推荐公司:航天信息、浪潮信息、刚泰控股、浪潮软件、同有科技、捷顺科技、捷成股份、新大陆、久其软件等 视角随笔:做回绅士 ? 患者眉飞色舞的向医生比划嗓子多难受,肯定比别人严重。医生耐心听完,笑着在病历上还是写“咽”“炎“。患者深夜痛不欲生的去医院求摘智齿或者在包上戳孔,医生不答应。三天后平复,确实是常规牙痛。咱们职业也这样,从”我已阵亡“到”王的女人“,最终还是回到平静幸福的时候。还记得那是什么感受吗?每天偷得半日闲,研读卖方研究报告和邮件。推敲2个月,建仓1个月,回撤8个点,1年上涨25%,超过大多朋友。我等卖方,自撒银子连续2天听产业谈心,写2个月的报告,故意调低预测,执着于细节。曾像土豪,做回绅士,岂不更上一层楼?更高视野的绅士未来还能更土豪。 本周报告 ? 同有科技深度报告:技术驱动中期成长(金融+数据+产业系列之一暨军工信息化系列之七) ? 新大陆、新国都半年报点评

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