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弱市环境下,推荐业绩稳健、估值合理的白马品种
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10
更新时间:
2015-08-24
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报告摘要:
? 一周主要回顾:7月份,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长1.5%,增速高于上年同期3.6个百分点,其中服装零售额同比下降2.6%,化妆品零售额同比下降0.5%。 ? 行业及公司追踪:1、上海家化调研:上周我们发布了《上海家化(600305)中报点评》:1)15H1实现收入/归母净利/扣非净利32.2/6.4/6.2亿元,同比增长14%/11.7%/10.1%,EPS0.96元,符合预期;2)公司自有品牌市长率稳步提升,花王同比增长60%,佰草集渠道积极调整(加盟转直营、切换多品牌加盟商,加强终端体验),启初4月推出母婴店产品,已进入2700家母婴店。2、华孚色纺调研:1)公司在新疆地区加大投资;2)公司会继续推进产业内并购,未来还有望朝服装供应链公司的方向发展。3、富安娜调研:1)15H1实现收入/归母净利/扣非净利8.6/1.8/1.7亿元,同比增长1%/16.1%/11.7%,EPS0.21元;2)上半年直营收入增长,加盟下滑,电商略有下滑,门店数量减少,单店在提升;3)大家居战略从衣柜开始,突出设计特色,公司自建工厂,16年H2将投产,瓷砖也会发力;4)短期床品主业增长较缓慢,未来将是床品+衣柜双主业,智能家居方面在继续推进。4、华纺股份追踪:15H1实现收入/归母净利/扣非净利10.1/0.1/0.1亿元,同比增长1.8%/-32.3%/-19.4%,EPS0.02元。5、罗莱家纺追踪:15H1实现收入/归母净利/扣非净利12.5/1.8/1.5亿元,同比增长12.4%/16.8%/0.9%,EPS0.26元。6、七匹狼追踪:15H1实现收入/归母净利/扣非净利11.3/1.1/0.6亿元,同比增长10.4%/-26.3%/-40.2%,EPS0.15元。7、新澳股份追踪:1)15H1实现收入/归母净利/扣非净利8.9/0.8/0.7亿元,同比增长3.8%/23.3%/-6.2%,EPS0.51元;2)拟向激励对象授予15元/股限制性股票288万股占总股本1.8%,有效期48个月。7、希努尔追踪:15H1实现收入/归母净利/扣非净利5.1/0.05/0.04亿元,同比增长8.3%/128%/121%,EPS0.02元。8、大元股份追踪:1)15H1实现收入/归母净利/扣非净利233.4(同比下降85.%)/-1172/-1134万元,EPS-0.059元。 9、搜于特追踪:1)董事、监事、高管增持507万股,合计金额9352万元;2)董事长马鸿增35.1万股,合计金额600万元,增持后合计持股50.3%。;3)拟发行3.5亿的5年期限公司债,票面利率5.95%。9、航民股份追踪: 15H1实现收入/归母净利/扣非净利14.8/2.1/2亿元,同比增长-7.2%/20%/25%,EPS为0.335元。 ? 5、美邦服饰追踪:以4.7元/股回购并注销激励对象所持的150万股限制性股票,公司总股本减少至25.3亿股。6、伟星股份追踪:1)15H1实现收入/归母净利/扣非净利9.2/1.1/1.1亿元,同比增长7.8%/8.4%/6.9%,EPS0.27元;2)公司股票继续停牌,筹划的发行股份购买资产事项计划在9月29日前披露具体方案。 ? 上周纺织服装板块表现弱于市场。上周纺织服装指数跌12.64%,相对申万A指数跌0.97%。其中,纺织制造指数跌10.24%,相对申万A指涨1.43%;服装家纺指数跌14.15%,相对申万A指跌2.48%。 ? 我们的观点:市场持续探底,推荐业绩好、低估值白马。纺服行业经过2-3年调整,行业内分化较显著,龙头公司优势突出,推荐业绩持续改善的行业龙头:海澜之家(业绩维持高增长,未来有供应链金融预期,15年PE21倍,净利润增速在30%+)、森马服饰(预计中报25%增长,打造儿童、时尚产业两大生态圈,15年PE23倍)、奥康国际(预计15年业绩反转,携手斯凯奇布局体育运动领域,15年PE24倍)。

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