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新大陆(000997)点评:14位高管隐形表态公司低估
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报告评级:
增持
人气指数:
11
更新时间:
2015-08-26
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报告摘要:
投资要点: 新大陆发布公告,承诺参与增持公司的十四位核心高管于2015年8月25日成立“东兴信鑫3号集合资产管理计划”,资产管理规模为2亿元,其中民生银行股份有限公司出资1亿元认购稳健级份额;新大陆集团有限公司出资7000万元认购进取级A份额;增持参与人出资3000万元认购进取级B份额。本集合计划承诺自最后一次增持行为完成之日起6个月不减持。 公司转型确定,商业模式初变。2014年报明确提出创新“。。。属于从产品设计到供应链计划到营销服务都具有创新性的全新模式的尝试。。。”预计公司转型之路已经接近第4年,坚持通过整合集团资源和外部并购扩张,使商业模式由原先单纯机具销售切入到数据运营和O2O等。逐步实现从硬件提供商到系统方案提供商,从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转变。 通过增持加快业务整合。2015年中报业绩超预期,电子支付、识别以及软件均保持增长,几块业务将为为公司提供稳定现金流。这次增持包括了公司几大核心业务高管例如支付技术、识别等,通过绑定管理层有利于公司业务的整合和运营模式的转换。 总裁和董事长二次创业。胡钢先生和王晶女士分别以1390万元和450万元位居第一和第二位。王晶女士和胡钢先生于1988年6月20日创办了实达电脑公司,3年以后实达成为全国最大的电子终端厂商,五年后成为中国电子百强企业,1994年二人开始在新大陆第二次创业。在公司转型之际两位高管增持彰显对公司未来成长的信心。预计公司转型会是从追求固定利润变成以互联网地推的方式把整个产业链结合起来,重点聚焦支付和识别布局。 公开资料显示,新大陆集团董事长胡刚先生日前在经营分析会上就产业面临的机遇等问题发表了重要讲话 。胡刚董事长提出,公司在过去二十年发展过程中经历每一次大的技术革命浪潮都能有所准备把握机会,当前公司迎来了移动互联网浪潮,“互联网+“已经确定为国家战略,公司要做出积极的准备,迎接这次机会。 维持盈利预测,维持“增持”评级。公司目前市值186亿对应2015年PE是49倍。尽管市盈率在计算机行业不是最低,但高管增持用自身行为暗示公司市值被低估。公司上半年归属母公司所有者近利润达到1.87亿元,同比增长85.39%。预计2015-2017年新大陆收入分别为25.8、28.5和35.1亿元,净利润分别为3.8、4.4和5.3亿元,公司实施送(转)股后,按新股本9.37亿股摊薄计算,每股净收益分别为0.41、0.47和0.57元。

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