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康得新(002450)点评:员工持股计划进入购买阶段,进一步彰显公司信心,维持“买入”评级
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报告评级:
买入
人气指数:
11
更新时间:
2015-08-27
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报告摘要:
投资要点: 公司公告:公司员工持股计划认购的长信基金-涌信2、3号资产管理计划已于近期成立,募集资金为6亿元整,即日起(8月26日起)启动以二级市场及其他法律法规许可的方式购入并持有公司股票。 员工持股计划进入股票购买阶段,利益牢固绑定,彰显公司信心。根据公司7月6日的公告,长信基金-涌信A号(即涌信2、3号资产管理计划)按照不超过2.2:1的比例设立优先级份额及次级份额,并且按照7月2日前20个交易日均价35.48元/股,可以购买和持有公司股票数量上限为1800万股,员工持股计划的锁定期即为涌信A号的锁定期,存续期不少于12个月。此次员工持股计划覆盖了除董事、监事及高级管理人员外的公司及下属子公司员工不超过380人,充分实现了公司内部利益绑定,进一步激发员工的工作积极性及创造力,提高竞争力,也从侧面彰显了公司管理者对公司未来及行业长期健康发展的信心。 三大板块齐布局,业绩增长有保障。1)新材料领域方面,公司是唯一的全产业链的高集中度的产业链的布局,显示类光学膜高端产品进一步提升了公司的盈利能力;窗膜方面,成为中国第一家跻身世界七大窗膜制造厂构成的窗膜俱乐部成员,对国内主要汽车集团供货。2)裸眼3D板块,由提供硬件解决方案到提供内容平台,2亿平米光学膜产业集群保障规模量产、技术方面与菲利浦合作处于世界领先水平。3)碳纤维板块,意在打造完整的4.0版智能化新能源汽车碳纤维部件产业生态链,包括材料、装饰膜、模块化、轻量化结构设计、智能化控制等领域,在技术、设计及产能方面全面布局,并且积极与北汽合作开发轻量化整车平台等,有望成为公司新的利润增长点。公司未来将充分受益于前期产业布局带来的爆发式发展。 国际高分子复合材料龙头企业,维持“买入”评级。显示用光学膜产品及汽车隔热膜保障公司业绩,未来打造光学膜产业链的工业4.0及具有互联网基因的新材料基地,前期在市场较为波动时,公司提出了实施员工持股计划,并且杠杆比例高达1:7,现在进入股票购买阶段,更进一步显示出公司的极大信心,公司8月26日收盘价26.36元/股,已进入价值区间,我们预计2015-2017年每股收益分别为0.99、1.26、1.67元,目前股价分别对应27/21/16倍PE,维持“买入”评级。

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